Роками Apple випускала найпродуктивніші смартфони та ноутбуки, бо просто викуповувала виробничі потужності з випуску найшвидших процесорів. У інших виробників не залишалося вибору, окрім, як купувати процесори, виготовлені за дещо застарілими технологіями. Тепер і Apple опинилася в схожій позиції – гаманці розробників обладнання для штучного інтелекту виявилися глибшими.
У новому звіті SemiAnalysis стверджується, що саме Apple відіграла ключову роль у формуванні сучасної моделі передових контрактних напівпровідникових виробництв на базі TSMC, однак розвиток обчислень для штучного інтелекту нині змінює баланс впливу, зокрема питання того, хто фінансує нові технологічні процеси виготовлення мікросхем і хто визначає темп їх упровадження.
У звіті докладно пояснюється, як Apple стала найважливішим клієнтом TSMC завдяки раннім зобов’язанням щодо використання нових технологічних норм виробництва, починаючи з чипа A8 у 2014 році. Компанія брала на себе авансові витрати, сприяла підвищенню виходу придатних кристалів і синхронізувала свій щорічний цикл оновлення продуктів із дорожньою картою TSMC. Такий підхід дозволив TSMC розвиватися швидше за конкурентів і раніше запускати нові вузли у серійне виробництво.
Обсяги витрат Apple у TSMC зросли приблизно з 2 мільярдів доларів США у 2014 році до орієнтовно 24 мільярдів доларів у 2025 році. На піку співпраці Apple забезпечувала до 25 відсотків загальної виручки TSMC. Протягом багатьох років саме Apple споживала основну частину початкового обсягу виробництва кожного нового технологічного вузла, фактично фінансуючи розвиток передових виробничих процесів у період, коли інші компанії не могли собі цього дозволити.
Поява прискорювачів для штучного інтелекту привела на ринок нових замовників, здатних поглинати надзвичайно великі обсяги виробничих потужностей.
Раніше смартфони забезпечували майже половину доходів TSMC. Нині найбільшим сегментом став високопродуктивний обчислювальний сектор, розвиток якого значною мірою зумовлений попитом на рішення для штучного інтелекту. Такі компанії, як NVIDIA, фінансують значну частину розширення нових виробничих потужностей, що зменшує частку Apple у початкових партіях передових технологічних процесів.
Ця зміна помітна і в перспективних вузлах. Очікується, що Apple займатиме меншу частку раннього виробництва для процесів N2 та A16 компанії TSMC. Процес A16 орієнтований передусім на високопродуктивні обчислення, а не на мобільні чипи.
У звіті зазначається, що вплив Apple знову зростає на пізніших технологічних вузлах, таких як A14, які орієнтовані одночасно на мобільні та високопродуктивні продукти. На цьому етапі саме процесори для iPhone та Mac знову формують основні обсяги виробництва.
Apple й надалі значною мірою залежить від TSMC у питаннях постачання найсучаснішого кремнію. Водночас у звіті вказується, що компанія вивчає альтернативи для компонентів із нижчим рівнем ризику з метою диверсифікації ланцюга постачання. Серед можливих варіантів згадується майбутній технологічний процес Intel 18A-P, який може бути використаний для окремих чипів Apple без впливу на флагманські продукти.
