На протяжении многих лет Apple производила самые производительные смартфоны и ноутбуки, потому что просто покупала производственные мощности по производству самых быстрых процессоров. Другим производителям ничего не оставалось, как покупать процессоры, изготовленные по несколько устаревшим технологиям. Теперь в аналогичном положении оказалась и Apple — кошельки разработчиков оборудования искусственного интеллекта оказались глубже.
В новом отчете SemiAnalysis утверждается, что Apple сыграла ключевую роль в формировании нынешней модели передового контрактного производства полупроводников TSMC, но развитие вычислений на основе искусственного интеллекта теперь меняет баланс влияния, в том числе то, кто финансирует новые процессы производства чипов и кто определяет темпы внедрения.
В отчете подробно описано, как Apple стала самым важным клиентом TSMC благодаря раннему переходу на новые стандарты производственных технологий, начиная с чипа A8 в 2014 году. Компания взяла на себя первоначальные затраты, помогла увеличить выпуск пригодных для использования кристаллов и синхронизировала свой ежегодный цикл обновления продуктов с дорожной картой TSMC. Такой подход позволил TSMC развиваться быстрее конкурентов и раньше запускать в серийное производство новые узлы.
Расходы Apple на TSMC увеличились примерно с 2 миллиардов долларов в 2014 году до примерно 24 миллиардов долларов в 2025 году. На пике сотрудничества на долю Apple приходилось до 25 процентов общего дохода TSMC. На протяжении многих лет именно Apple поглощала основную часть первоначального объёма производства каждой новой технологической единицы, эффективно финансируя разработку передовых производственных процессов в то время, когда другие компании не могли себе этого позволить.
Появление ускорителей искусственного интеллекта привело на рынок новых клиентов, способных поглощать чрезвычайно большие объемы производственных мощностей.
Раньше смартфоны приносили почти половину доходов TSMC. В настоящее время крупнейшим сегментом стал сектор высокопроизводительных вычислений, развитие которого во многом обусловлено спросом на решения в области искусственного интеллекта. Такие компании, как NVIDIA, финансируют значительную часть расширения новых производственных мощностей, сокращая долю Apple в первоначальных партиях передовых технологий.
Это изменение заметно и на перспективных узлах. Ожидается, что Apple возьмет на себя меньшую долю раннего производства для процессов TSMC N2 и A16. Процесс A16 в первую очередь ориентирован на высокопроизводительные вычисления, а не на мобильные чипы.
В отчете отмечается, что влияние Apple снова растет на более поздних технологических узлах, таких как A14, которые нацелены как на мобильные, так и на высокопроизводительные продукты. На данном этапе именно процессоры для iPhone и Mac снова формируют основные объёмы производства.
Apple по-прежнему сильно зависит от TSMC в производстве современного кремния. В то же время в отчете указывается, что компания изучает альтернативы компонентам с более низким уровнем риска, чтобы диверсифицировать свою цепочку поставок. Возможные варианты включают предстоящий процесс Intel 18A-P, который можно будет использовать для отдельных чипов Apple, не затрагивая флагманские продукты.
