Виробник обладнання для напівпровідникової промисловості ASML Holding NV має настільки ключове значення, що коливання в його діяльності здатні впливати як на економіку Нідерландів, так і на глобальний розвиток штучного інтелекту. Наразі один із найбільших планів зростання компанії — будівництво нового кампусу в регіоні Ейндговена, який має забезпечити роботою до 20 000 осіб, — напряму залежить від того, чи вдасться отримати підключення до електромережі.
Попри високі ставки, немає гарантії, що ASML отримає необхідні електричні потужності. Компанія є лише однією з приблизно 12 000 підприємств у Нідерландах, які очікують на підключення до електромережі. Netbeheer Nederland, асоціація операторів електромереж країни, оцінює, що проблеми з перевантаженням мережі можуть тривати до десяти років, навіть за умови щорічних інвестицій операторів у розмірі близько 8 мільярдів євро.
Однією з причин є те, що споживання електроенергії зростало значно швидше, ніж прогнозувалося. За словами представниці Netbeheer Nederland Деббі Дрьоге, Нідерланди вже споживають стільки електроенергії, скільки раніше планувалося на 2030 рік. Фізична електромережа не встигає за суспільними амбіціями та темпами розвитку, якщо не змінити фундаментальні підходи до її проєктування та використання.
Подібні обмеження зазвичай асоціюються з країнами, що розвиваються. Багаторічні дослідження показують, що надійне електропостачання є основою економічного зростання. Заможні країни тривалий час не стикалися з цією проблемою, оскільки деіндустріалізація утримувала попит на електроенергію на стабільному рівні або навіть знижувала його, попри економічне зростання.
Ситуація змінилася через стрімкий розвиток штучного інтелекту, швидке зростання продажів електромобілів і загальну електрифікацію більшості секторів економіки. Навіть розвинені країни почали відчувати напруження. Ексклюзивний аналіз Bloomberg Economics показує, що майже всі країни Групи двадцяти протягом останніх років стикаються зі зростанням навантаження на електромережі. До таких чинників належать невідповідність пропозиції попиту, різкі коливання цін, пошкодження через кліматичні впливи та втрати під час передавання електроенергії.
Ключовим висновком аналізу є те, що зростання напруженості в електросистемі призводить до скорочення капітальних вкладень, тобто державних і приватних інвестицій у створення або підтримку довгострокових активів. Менші обсяги інвестицій у довгостроковій перспективі означають повільніше економічне зростання.
Позитивний вплив електрифікації на розвиток економіки простежується в різних регіонах світу — від Індії та Китаю до більшості країн Африки — і в різні історичні періоди, від кінця XIX століття до сьогодення. Загалом спостерігається чітка залежність: чим багатша країна, тим більше електроенергії вона споживає.
Для інших видів енергії такої прямої кореляції не існує. Наприклад, споживання вугілля зростає разом із доходами країни, але згодом зменшується, коли держава переходить від середнього рівня доходів до високого. Якщо розглядати загальне споживання викопного палива на душу населення, кореляція помітна між регіональними групами, але не безпосередньо з рівнем доходів. Країни з високими доходами в Європі споживають значно менше викопного палива на людину, ніж високодохідні країни Азії або Північної Америки. Наприклад, громадяни Швейцарії в середньому заробляють приблизно на 50 відсотків більше, ніж канадці, але споживають лише чверть того обсягу викопного палива.
Розгортання електроенергії може мати трансформаційний ефект. Показовим є нещодавній приклад із Нігерії. Коли керівник компанії Husk Power Systems Манодж Сінха вперше прибув у село Рукубі, він звернув увагу на запах дизельного пального від десятків генераторів у поселенні з близько тисячею будинків. Це рибальське село, де спека до 40 градусів за Цельсієм призводила до псування щоденного улову ще до заходу сонця, а генератори використовувалися для охолодження риби. Після встановлення сонячної міні-мережі більше рибалок змогли встановити холодильники та відмовитися від дорогих дизельних генераторів.
Дослідження Університету Нігерії показало, що кожне збільшення частки чистої електроенергії на 1 відсоток у довгостроковій перспективі пов’язане зі зростанням валового внутрішнього продукту країни на 2,74 відсотка. Значна частина бізнесу витрачає великі кошти на дизельні рішення, а доступ до електроенергії залишається головною перешкодою для економічного зростання.
Для глибшого розуміння проблем Bloomberg Economics розробила індекс, який враховує рівень напруженості електросистем у кожній країні G20. Він охоплює п’ять чинників: достатність постачання, попит, вартість, втрати в мережі та кліматичні впливи.
На початку 2000-х років більшість країн переживала швидке зростання попиту на електроенергію та повільне нарощування пропозиції, що створювало значні навантаження на системи. У 2010-х роках кращий менеджмент мереж і зниження споживання допомогли зменшити ці проблеми. Проте цей період відносної стабільності завершується. За останні роки більшість розвинених країн знову фіксують зростання напруженості в електросистемах.
У Європі та США попит на електроенергію протягом двох десятиліть залишався стабільним або знижувався, але за сценарієм економічного переходу BloombergNEF очікується його зростання більш ніж на 40 відсотків у наступні двадцять років.
Окремі дослідження показують, що якщо нідерландську електромережу не модернізувати швидше, країна може щорічно втрачати від 8 до 30 мільярдів євро через недоотриману економічну активність і нереалізовані екологічні вигоди, що еквівалентно приблизно 1 800 євро на людину. У Німеччині бізнес-асоціації попереджають, що відсутність надійного та швидкого електропостачання становить загрозу для промислової економіки. У Великій Британії оператори мереж цього року вже витратили 1,4 мільярда фунтів на запуск дорожчих газових електростанцій, одночасно вимикаючи дешевші вітрові турбіни на півночі через нестачу пропускної здатності мереж для передавання електроенергії до центрів споживання.
Основними драйверами попиту в цих регіонах стануть дата-центри для штучного інтелекту та електромобілі. Великі технологічні компанії вже попереджають, що за відсутності готової інфраструктури інвестиції будуть перенаправлятися до інших країн. Саме нестача електроенергії стала однією з причин скасування планів Google щодо будівництва дата-центру поблизу Берліна. У Франкфурті один із дата-центрів не може розширюватися, оскільки енергопостачальники не здатні забезпечити необхідні потужності до 2033 року. Подібні проблеми змусили Microsoft перенести частину інвестицій із Ірландії та Великої Британії до країн Північної Європи.
Навіть у Кремнієвій долині дата-центри не можуть розпочати роботу через нестачу електроенергії. Об’єкт, на який Digital Realty Trust Inc. подала заявку ще у 2019 році, може залишатися порожнім протягом багатьох років.
За оцінками Bloomberg Economics, неспроможність швидко розширити електропостачання може унеможливити повну реалізацію потенціалу передових технологій. Опитування галузі підтверджують ці висновки: близько 72 відсотків керівників, опитаних у межах дослідження Deloitte щодо інфраструктури для штучного інтелекту у 2025 році, назвали пропускну здатність мережі дуже або надзвичайно серйозним обмеженням. Інше масштабне опитування показало, що понад 90 відсотків девелоперів вважають мережеві обмеження головною перешкодою для проєктів дата-центрів.
Наслідки дефіциту електроенергії виходять за межі сфери штучного інтелекту. Наприклад, шведська компанія SSAB AB була змушена відкласти запуск сталеливарного заводу через затримки з підключенням до мережі.
Найбільш тривожним у аналізі Bloomberg Economics є довгостроковий ефект. Зростання індексу напруженості електросистеми на одне стандартне відхилення від історичного середнього рівня для конкретної країни оцінюється як таке, що знижує частку інвестицій у ВВП приблизно на 0,33 відсотка. За умови, що інвестиції в середньому становлять близько 20 відсотків ВВП у розвинених країнах, це означає скорочення капітальних вкладень на 1,5-2 відсотки.
Аналіз також застерігає, що індекс недооцінює негативні ризики дефіциту електроенергії. Одним із його компонентів є попит, який за умов стресу зменшується. Це знижує формальний рівень напруженості в системі, але водночас призводить до повільнішого економічного зростання.
Країни, які не зможуть задовольнити зростаючий попит на електроенергію, ризикують втратити визначальні інвестиції, що формуватимуть їхні економічні перспективи на десятиліття вперед.
За матеріалами: Bloomberg
