У середу xAI та Anthropic оголосили про неочікуване партнерство: розробник Claude викуповує «усі обчислювальні потужності дата-центру Colossus 1» від xAI — орієнтовно 300 МВт, що дозволило Anthropic миттєво підвищити ліміти використання своїх моделей. Це гігантська угода для xAI, ймовірно на мільярди доларів. Ще важливіше те, що компанія одразу монетизувала один зі своїх найвражаючих проєктів, фактично перетворившись із споживача обчислень на їхнього постачальника.
Легко сприйняти цю угоду як удар по OpenAI на тлі триваючого судового процесу. Але пояснення Ілона Маска в X було іншим: xAI вже перенесла тренування моделей у новіший дата-центр Colossus 2, і компанії просто не було потрібно мати обидва майданчики одночасно.
У короткостроковій перспективі логіка тут очевидна. Поточні продукти xAI переважно крутяться навколо Grok, використання якого стрімко падає після скандалів із генерацією зображень на початку року. Якщо дата-центр xAI має набагато більші потужності, ніж потрібно Grok для роботи, партнерство з Anthropic суттєво покращує фінансові показники. Це особливо доречно на тлі підготовки компанії, яка тепер об’єднана зі SpaceX, до IPO. У ширшому контексті наявність Anthropic як клієнта робить більш переконливою ідею орбітальних дата-центрів SpaceX.
Однак поза миттєвими вигодами партнерство з Anthropic посилає незвичний сигнал щодо справжніх пріоритетів Ілона Маска. Воно натякає, що реальний бізнес компанії може бути більше про будівництво дата-центрів, ніж про тренування власних AI-моделей.
Рідко коли великий техгігант так поводиться з обчислювальними ресурсами, особливо коли Google і Meta, які також тренують моделі, навпаки, активно нарощують інфраструктуру. Це легко не помітити, адже багато таких компаній одночасно виступають і корпоративними вендорами AI, і онлайн-сервісами, і хмарними провайдерами. Але коли постає вибір між здаванням потужностей клієнтам і збереженням їх для створення власних інструментів, вони майже завжди обирають другий варіант.
Лише минулого місяця Сундар Пічай визнав під час дзвінка з інвесторами, що дохід Google Cloud міг би бути вищим, але компанія була «обмежена за потужностями» — і коли постало питання, здавати GPU в оренду чи використовувати їх для розробки продуктів на базі AI, Google обрав власні AI-продукти.
Facebook зіткнувся з ще більш жорсткими обмеженнями й створив фактично нову хмарну інфраструктуру лише для того, щоб мати достатньо GPU для амбіцій Марка Цукерберга у сфері AI. Як він сказав, презентуючи Meta Compute у січні: «Те, як ми проєктуємо, інвестуємо та будуємо партнерства навколо цієї інфраструктури, стане стратегічною перевагою».
Ключове слово тут — «стратегічна». І Цукерберг, і Пічай дивляться в майбутнє, де AI живитиме найпопулярніші та найприбутковіші системи у світі. Обчислювальна потужність — це не лише спосіб закрити сьогоднішній попит на інференс, а й інструмент для створення завтрашніх продуктів. Брак потужностей означає втрату цього шансу.
Зосереджуючись на дата-центрах (як наземних, так і потенційно орбітальних), xAI позиціонує себе радше як неохмарний бізнес: купує GPU в Nvidia і здає їх в оренду розробникам моделей на кшталт Anthropic. Це значно складніший бізнес, затиснутий між постачальниками чипів і мінливими циклами попиту. Оцінки більшості активних неохмарних компаній це відображають: xAI оцінили в 230 млрд доларів під час січневого раунду, тоді як CoreWeave, яка керує порівнянною кількістю обчислювальних ресурсів, коштує менше третини від цієї суми.
Версія неохмарного провайдера від Маска, як і можна було очікувати, значно амбітніша. Деякі дата-центри можуть опинитися в космосі — щонайменше до 2035 року, якщо все піде за планом. xAI збирається виробляти власні чипи на майданчику Terafab, що частково, але не повністю, послабить цінову владу Nvidia. Утім, усе це не змінює базової економіки неохмарного бізнесу.