Засновник і CEO Nvidia Дженсен Хуан, мабуть, один із найкращих «хайп-менеджерів» у корпоративному світі, коли йдеться про власну компанію. За невтомним оптимізмом щодо майбутнього та доходів Nvidia він, можливо, вже перевершив навіть Марка Беніоффа із Salesforce.
Попри це, він раз за разом підтверджує свої гучні заяви фінансовими результатами.
Тож замість того, щоб закликати сприймати його нову обіцянку — «абсолютно новий ринок на $200 млрд для Nvidia» — зі скепсисом, можна сказати, що певний кредит довіри він уже заробив.
Хуан пов’язав цей новий гігантський ринок із новим процесором Nvidia — CPU Vera, який компанія представила у березні. Під час розмови з інвесторами в середу — після того, як Nvidia відзвітувала про черговий рекордний квартал з виручкою $81,6 млрд і прогнозом $91 млрд на наступний — Хуан представив Vera як потенційно трансформаційний продукт. І як рішення, яке вже демонструє обнадійливі продажі.
Втім, якими б вражаючими не були результати Nvidia, Уолл-стріт усе одно нервує, очікуючи, що зрештою зіштовхне компанію з нинішнього п’єдесталу.
Останнім часом ці побоювання зосереджені навколо CPU. Nvidia є королем ринку GPU, тоді як історично CPU-категорію контролювали такі гравці, як Intel та AMD. (Nvidia, звісно, й раніше робила процесори, але це ніколи не було її основним бізнесом.)
Наприклад, минулого місяця Amazon Web Services голосно заявила про величезний контракт із Meta на мільйони власних AI-процесорів Amazon. CEO Amazon Енді Джессі відкрито говорить, що AWS може створювати AI-чипи — і GPU, і CPU — не гірше, а можливо, й краще за Nvidia.
Тепер же, з появою CPU Vera, який продається окремо та у комплекті з GPU Rubin, Хуан вважає, що відкрив для Nvidia «новий потужний драйвер зростання». На його думку, Vera — це «перший у світі CPU, спеціально створений для агентного AI».
«Vera відкриває абсолютно новий TAM у $200 млрд для Nvidia, ринок, який ми ніколи раніше не адресували, і кожен великий гіпермасштабний провайдер та виробник систем співпрацює з нами, щоб його розгорнути. Світ перебудовує обчислення під агентний AI та роботичний фізичний AI. Nvidia знаходиться в центрі цих змін», — заявив Хуан.
Він пояснив, що «мисляча» частина AI-моделі працює на GPU, тоді як агенти переважно виконуються на CPU. Вони використовують CPU для виконання своїх завдань і, як він прогнозує, матимуть власні «ПК-подібні» середовища, керовані процесорами.
Vera орієнтована на таких агентів, адже її спеціально спроєктовано для максимально швидкої обробки токенів. Це відрізняється від класичних хмарних CPU-архітектур, які будуються навколо «ядер» і оптимізовані під запуск багатьох екземплярів застосунків якомога швидше.
Звучить логічно, але з огляду на те, що над створенням AI-чипів активно працюють як великі хмарні провайдери, так і стартапи, чому Хуан упевнений, що саме Nvidia стане основним постачальником CPU для агентних систем?
Тому що, за його словами, Nvidia вже продала Vera як окремі CPU на $20 млрд лише цього року — і це лише початок.
«У світі є мільярд користувачів — людей. Я думаю, що світ матиме мільярди агентів, не сьогодні, ми до цього доростемо, але врешті-решт це будуть мільярди. І всі ці агенти користуватимуться інструментами. А ці інструменти будуть схожими на ПК — так само, як ми, люди, сьогодні користуємося ПК», — сказав він.
«Нам знадобиться значно більше CPU», — підсумував Хуан.