Якщо Amazon Web Services реалізує свої плани, хмарний гігант ще глибше зайде на територію Nvidia — це може стати одним із найбільших викликів домінуванню Nvidia на ринку AI‑чипів, які ми бачили досі.
Керівник напряму AI в Amazon Пітер ДеСантіс у коментарі Bloomberg повідомив, що AWS веде перемовини про продаж свого AI‑чипа Trainium іншим компаніям для використання в дата-центрах. ДеСантіс відмовився уточнити, які саме компанії можуть стати покупцями цих чипів.
У розмові з TechCrunch в Amazon зазначили, що обговорення можливого продажу чипів перебувають на ранній стадії. Вони випливають із щорічного листа CEO Amazon Енді Джассі акціонерам на початку квітня, де він заявив, що власні AI‑чипи компанії користуються такою високою популярністю, що він розмірковує над їхнім продажем на сторону:
«Якби наш чип-бізнес був окремою компанією і продавав чипи, вироблені цього року, AWS і іншим стороннім клієнтам (як це роблять інші провідні чип-компанії), наш річний run rate становив би близько $50 млрд. Попит на наші чипи настільки великий, що цілком можливо, що в майбутньому ми продаватимемо стійки з ними стороннім компаніям».
Наскільки серйозним конкурентом для Nvidia може стати Amazon? Гравець із потенційною виручкою $50 млрд сам по собі не «потопить» Nvidia — нині вона має річний run rate близько $326 млрд, якщо й надалі показуватиме подібні квартальні результати. Але для порівняння: це приблизно рівень річної виручки Intel.
Досі AWS утримувалася від продажу своїх AI‑чипів з низки причин. Головна в тому, що заробляє вона на них не тільки напряму. Так, компанія бере гроші за AI‑токени, які ці чипи обробляють у її хмарі, але додатково заробляє на супутніх сервісах, потрібних клієнтам для роботи AI‑додатків: сховищі даних, безпеці, мережевій інфраструктурі, моніторингу тощо.
Не менш важливо й те, що Amazon постійно підкреслює: потужності її чипів розкуповують швидше, ніж вона встигає їх виробляти. У згаданому квітневому листі акціонерам Джассі писав, що поточні потужності чипів Trainium були розпродані майже миттєво. Так само, за його словами, розійшлася й потужність наступного покоління — Trainium4, який взагалі ще не буде доступний понад рік. І все це — ще до того, як AWS офіційно додала моделі OpenAI до свого портфеля.
Отже, продаж чипів іншим гравцям означав би, що нинішнім клієнтам, імовірно, довелося б чекати в черзі, якщо тільки AWS не зможе забезпечити надлишок чипів через своїх виробничих партнерів на кшталт TSMC. Але для цього їй довелося б якимось дивом «відтіснити» Nvidia, яка нещодавно обігнала Apple й стала найбільшим клієнтом цього контрактного чип-виробника.
Представник AWS Дорон Аронсон (який, зокрема, проводив для автора приватну екскурсію центром розробки чипів AWS) також підтвердив, що компанія може почати продавати свої чипи. «Хоча історично ми відхиляли запити на прямий продаж чипів, Енді зазначив, що цілком можливо, в майбутньому ми продаватимемо стійки з ними стороннім компаніям», — сказав він.