Не всі поділяють бачення Ілона Маска щодо орбітальних дата-центрів.
Засновник і CEO SoftBank Масайосі Сон на нещодавніх зборах акціонерів заявив, що будівництво дата-центрів у космосі мало вплине на скорочення витрат і займе надто багато часу, тоді як «у битві за ШІ найближчі кілька років будуть набагато важливішими, ніж те, що може статися за десятиліття».
У свіжому епізоді подкасту TechCrunch Equity Кірстен Коросек, Шон О’Кейн та Ентоні Ха обговорювали заяви Сона в ширшому контексті — від планів OpenAI щодо власних чипів і нового раунду у $650 млн для виробника чипів Groq до інших тем.
Кірстен зауважила, що «дуже іронічно», що саме Сон виступає скептиком, з огляду на «довгу історію диких ставок» SoftBank.
Шон, своєю чергою, сказав, що коли Маск говорить про «створення сузір’я супутників — які треба замінювати кожні кілька років — щоб побудувати “орбітальний дата-центр”», він фактично «гарантує набагато більше бізнесу» для SpaceX.
Нижче — скорочений і відредагований фрагмент розмови.
Шон О’Кейн: Слухайте, нео-хмари — це нова нафта, і всі, хто хоче заробляти гроші, зараз «переорієнтовуються» на нео-хмару. Я з гордістю оголошую, що TechCrunch тепер теж нео-хмара, віддайте нам усі свої гроші.
Це той самий хід, який зараз роблять усі. Схоже, що дуже багато гравців відчувають брак обчислювальних потужностей, тож будь-хто, хто має шанс здавати їх в оренду, цим користується — чи то Groq, компанія, яку частково «випорожнила» Nvidia, чи то Allbirds, що пройшла через банкрутство і вийшла з нього вже як новий постачальник нео-хмарних послуг замість продажу взуття — Тім Фернхольц узяв інтерв’ю в нового CEO цього проєкту, дуже раджу його почитати.
Або це SpaceX, де ідея полягає в тому, щоб побудувати AI-платформу з адресним ринком розміром з ВВП США, але до того, як ми туди дійдемо, ми просто здаватимемо наші обчислювальні ресурси в оренду. І це продовжує відбуватися зі SpaceX: хоч ці угоди і не такі великі, як контракти з Google чи Anthropic, але вони щойно уклали ще одну, свою першу угоду після IPO, щоб здавати обчислювальні потужності меншому гравцю. Вони рухаються цим шляхом далі.
Я можу уявити собі, що це буде бізнес для Groq у найближчій перспективі. Питання для всіх таких компаній — наскільки стійким буде цей бізнес у довгостроковій перспективі.
Ентоні Ха: Якщо ми говоримо про SpaceX, їхній AI-бізнес і бізнес дата-центрів, то маємо згадати й коментарі Масайосі Сона, CEO SoftBank, який нещодавно фактично сказав: у чому сенс дата-центрів у космосі? Це питання ми вже ставили й у цьому подкасті.
І це знову ж таки пов’язано з тим, що індустрія відчуває дуже сильний дефіцит обчислювальних потужностей — потрібно будувати якомога більше дата-центрів, але на Землі для цього виникає безліч перепон, тож, можливо, космос — відповідь. Але, як на мене, Сон робить цілком справедливі зауваження: усе це, навіть якщо воно й запрацює (а витрати будуть колосальними), не станеться ще багато-багато років. Це не розв’язує жодної з нагальних проблем, пов’язаних з поточним дефіцитом дата-центрів.
Кірстен Коросек: Хочу просто нагадати, що SoftBank має довгу історію роблення диких ставок. І коли Сон виходить і ставить питання, яке давно крутиться в багатьох у голові, це про щось говорить.
Є багато венчурних інвесторів і фаундерів, яких захопила ідея орбітальних дата-центрів, і складається враження, що раптом усі з нею погодилися. Хоча ще кілька років тому, якби хтось про таке заговорив, його швидко б «приземлили». Тож важливо, що людина з таким високим профілем ставить це запитання. Але для мене дуже іронічно, що це саме він, адже, якщо подивитися на його презентації, SoftBank вкидав величезні гроші в досить сміливі ідеї.
Шон: WeWork! Повірте, ми ще не раз згадуватимемо це в найближчі роки. Ідея розміщувати такі речі в космосі — це цікавий інженерний виклик і, безумовно, економічний виклик.
Ентоні, те, що ти сказав, у чомусь абсолютно правильно. Ілон Маск — людина, яка ненавидить бюрократію, а в космосі немає руху NIMBY («не в моєму дворі»), тож, звісно, він намагатиметься рухатися цим шляхом.
Для мене все зводиться до того, що нинішній бізнес SpaceX, особливо пусковий, надзвичайно залежить від Starlink. Причина, чому вони мають 80–90% глобального ринку запусків, не лише в тому, що вони роблять багато речей краще за інших, а й у тому, що саме Starlink накачує їм ці обсяги. Якби прибрати Starlink із рівняння, їхня частка була б, не знаю, 20–30%, може 40%, але точно не 90%.
І коли ми говоримо про створення сузір’я супутників — які також треба замінювати кожні кілька років — щоб побудувати так званий «орбітальний дата-центр», ви просто гарантуєте собі ще більше бізнесу для власної пускової діяльності. Я постійно повертаюсь думками саме до цього моменту.
Кірстен: І ще дуже швидко додам, що інший великий бізнес SpaceX — це якраз оренда їхніх обчислювальних потужностей. Тож, повертаючись до розмови про чипи, ми замкнули коло.
Ентоні: Ще одна тема, яка, можливо, проходить через увесь цей епізод, — це ідея «говорити у власних інтересах». Це не щось нове: керівники технологічних компаній чи будь-яких інших компаній, коли вони прогнозують майбутнє, насправді описують майбутнє, яке буде вигідним саме їхньому бізнесу.
Але, як на мене, про це завжди варто пам’ятати, коли ми говоримо про великі AI-компанії. Бо зараз момент неймовірної невизначеності, і всі питають себе: яким буде ринок праці? Який вплив це матиме на довкілля? Які навички треба опановувати?
Усі ці CEO в галузі ШІ чи інвестори в ШІ мають свою думку щодо цього. І не можна сказати, що вони помиляються або навмисно вводять в оману, але в кожному випадку до таких прогнозів є «зірочка». У випадку Маска він говорить про щось, що було б надзвичайно вигідним для бізнесу SpaceX. У випадку SoftBank компанія дуже сильно інвестує в дата-центри на Землі. Сем Альтман — ще одна помітна фігура, яка скептично поставилася до ідеї орбітальних дата-центрів — і, знову ж таки, в нього з Маском довга й непроста спільна історія.
Інакше кажучи, тут просто немає об’єктивних, неупереджених спостерігачів. Є лише люди з багажем і гігантськими грошима, які поставлені на кін.