Anthropic і xAI цього тижня оголосили про велику партнерську угоду: Anthropic викупить усі обчислювальні потужності дата-центру xAI Colossus 1 у Теннессі.
У новому епізоді подкасту Equity від TechCrunch Кірстен Коросек, Шон О’Кейн і я обговорили, що ця угода може означати для материнської компанії xAI — SpaceX, яка готується до виходу на біржу й, схоже, планує ліквідувати xAI як окрему організацію.
Кірстен намагалася запропонувати «позитивний погляд» на партнерство — зрештою, це новий спосіб для xAI заробляти гроші. Але вона також зазначила, що така схема натякає: xAI не надто активно займається тренуванням власних передових AI‑моделей, і компанії важче позиціонувати себе як «інноваційний бізнес, зорієнтований на майбутнє», коли це так.
Потім Шон запитав: «Навіщо бути позитивним, якщо можна бути цинічним?» На його думку, це виглядає як «велика перевірка ринку перед IPO». Так, перетворення на так званий neocloud може бути «більш переконливою бізнес‑моделлю в короткостроковій перспективі», але навряд чи сильно зацікавить зовнішніх інвесторів у довгостроковій. (А ще є екологічний позов проти xAI, пов’язаний із Colossus 1.)
Нижче — скорочений та відредагований заради ясності фрагмент нашої розмови.
Шон О’Кейн: Мені завжди подобаються сюрпризи, особливо коли всі стежать за іншим «м’ячем» — великим судовим процесом, який триває. Майже нізвідки цього тижня SpaceX, а отже й її дочірня AI‑компанія xAI — яка, схоже, вже не існує як окрема структура або от‑от перестане існувати, до цього ми ще дійдемо — уклали угоду з Anthropic.
По суті, суть угоди в тому, що Anthropic фактично забирає собі всю обчислювальну інфраструктуру дата‑центру Colossus 1 у Мемфісі, штат Теннессі, щоб зосередитися на своїх більш орієнтованих на корпоративних клієнтів AI‑продуктах. Було багато матеріалів про те, що Anthropic шукає додаткові обчислювальні ресурси, і ця угода виглядає як «клапан скидання тиску», який дозволяє їм отримати доступ до всього цього комп’ютингу.
У короткостроковій перспективі для xAI і SpaceX так, тепер це neocloud — у тому сенсі, що їм потрібно було щось робити з усіма цими потужностями, які вони будували, бо виглядає так, що для Grok вони їм не особливо потрібні. Grok поза X (колишній Twitter) не став новим гарячим споживчим чат‑ботом, який «підпалює світ».
Кірстен Коросек: І варто пояснити, що таке neocloud для тих, хто не знайомий із цим терміном. Ідея в тому, що компанія купує GPU у Nvidia та інших виробників і здає їх в оренду замість того, щоб використовувати для тренування власних AI‑моделей.
Це інший тип бізнесу, і наш AI‑редактор Рассел Брендом звертає увагу: багато компаній розбудовують дата‑центри, але коли вони мають вибір — здавати ресурси орендарям або використовувати їх для тренування власних моделей — більшість усе ж віддає пріоритет внутрішньому тренуванню. Це важливий момент, який натякає, що xAI, можливо, не надто активно працює саме над тренуванням своїх моделей.
Ентоні Ха: Так, і, як натякав Шон, більшість людей навряд чи назвали б Grok чимось справді проривним — окрім того, що він відомий доволі неприємним, якщо не відверто незаконним контентом, він ще й не вважається особливо передовим. Особливо, якщо говорити про корпоративний AI — до цього ми ще повернемося в цьому епізоді — ви не часто чуєте, щоб Grok використовували для критично важливих робочих завдань.
Тож постає питання: як xAI може реально заробляти гроші? І, очевидно, продаж (оренда) інфраструктури може стати одним із основних способів.
Кірстен: І на це можна подивитися позитивно, правда? Вони знайшли спосіб монетизації. Але коли ти позиціонуєш свою компанію — у цьому разі SpaceX та xAI — як інноваційну, спрямовану в майбутнє, то це важче продати інвесторам, якщо вся твоя роль — просто здавати GPU в оренду, а не використовувати їх для новаторських розробок.
Шон: Але навіщо бути позитивним, якщо можна бути цинічним? З цієї точки зору це виглядає як велика «перевірка температури» перед IPO SpaceX, яке, схоже, збираються дуже агресивно вивести на ринок.
Ентоні, ти згадав, що Grok не використовують для великих корпоративних завдань. Є матеріали, що й співробітники xAI користувалися іншими моделями, навіть не використовували Grok усередині компанії. Це, мовляв, і спровокувало великий перетрус у xAI після придбання SpaceX: фактично всі співзасновники пішли, крім Ілона Маска, а він заявив, що «починає xAI з нуля», попри те, що SpaceX, за повідомленнями, заплатила за компанію $250 мільярдів у підготовці до мега‑IPO.
Тепер він каже, що xAI як окрему структуру в SpaceX взагалі буде розпущено. Він починає називати все це SpaceXAI, бо цій людині, здається, подобається руйнувати бренди, які мають хоч якусь цінність — див. Twitter.
Можливо, це й справді більш переконлива бізнес‑модель у короткій перспективі, і на якомусь рівні я можу уявити, як це виглядає привабливіше для інвесторів під час IPO: виглядає трохи надійніше й, безумовно, реальніше, ніж спроби бути передовою лабораторією з розробки frontier‑моделей. Але це й не той тип бізнесу, який — принаймні в нормальному середовищі — притягує такий же обсяг зовнішніх інвестицій, як справжні frontier‑лаби.
І це, мабуть, одна з найбільших точок напруги, яку ми спостерігаємо в процесі підготовки до цього IPO.