Мобільний оператор Vodafone Україна здійснив свою першу емісію єврооблігацій. Цінні папери розмістили на міжнародних ринках капіталу, повідомила прес-служба компанії.
Облігації випустили в обсязі $500 млн з прибутковістю 6,20% річних. Це найбільший перший транш для української корпорації, а також найнижча ставка прибутковості, яку коли-небудь вдалося досягти українській компанії.
Емітентом цінних паперів виступила VFU Funding PLC з метою подальшого фінансування Vodafone Україна. Термін погашення цінних паперів визначено до 11 лютого 2025 року.
Євробонди будуть додані в котирувальний список ірландської фондової біржі Euronext Dublin (Global Exchange Market). Очікується, що облігації отримають рейтинг B від S&P і B від Fitch (відповідно до корпоративних рейтингів Vodafone Україна).
Мобільний оператор планує використовувати доходи від єврооблігацій для рефінансування своєї проміжної позики, а залишок коштів буде використано для загальнокорпоративних цілей.
