Мобильный оператор Vodafone Украина осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций. Ценные бумаги разместили на международных рынках капитала, сообщила пресс-служба компании.
Облигации выпустили в объеме $500 млн с доходностью 6,20% годовых. Это самый большой первый транш для украинской корпорации, а также самая низкая ставка доходности, которую когда-либо удалось достигнуть украинской компании.
Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина. Срок погашения ценных бумаг определен до 11 февраля 2025 года.
Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin (Global Exchange Market). Ожидается, что облигации получат рейтинг B от S&P и B от Fitch (в соответствии с корпоративными рейтингами Vodafone Украина).
Мобильный оператор планирует использовать доходы от еврооблигаций для рефинансирования своего промежуточного займа, а остаток средств будет использован для общекорпоративных целей.
